（住屋：广东省湛江市吴川市黄坡镇(吴川)华昱工业转化工业园工业大道6号）
本公司及举座董事、监事、高级办理职员，控股股东及本质负责人允许本召募仿单及其他消息披露材料不存正在职何虚伪、误导性陈述或宏大脱漏，并对其确切性、精确性及完备性经受相应的功令职守。
公司担负人、主管管帐做事担负人及管帐机构担负人（管帐主管职员）包管召募仿单中财政管帐叙述确切、完备。
中国证券监视办理委员会、深圳证券交往所对本次刊行所作的任何定夺或看法，均不注脚其对申请文献及所披露消息简直切性、精确性、完备性作出包管，也不注脚其对刊行人的赢余技能、投资价格或者对投资者的收益作出本质性判决或包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。
按照《证券法》的划定，证券依法刊行后，刊行人筹备与收益的转化，由刊行人自行担负。投资者自帮判决刊行人的投资价格，自帮作出投资计划，自行经受证券依法刊行后因刊行人筹备与收益转化或者证券价钱转变引致的投资危险。
1、本次向特定对象刊行股票闭连事项仍然公司第五届董事会第七次聚会、2021年第三次暂时股东大会审议通过，本次向特定对象刊行股票尚需经深圳证券交往所和中国证监会施行相应的轨范。
2、本次向特定对象刊行股票的刊行对象不进步35名（含35名），为适应中国证监会划定条款的法人、天然人或其他合法投资结构。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境表机构投资者、群多币及格境表机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司动作刊行对象，只可能自有资金认购。
本次向特定对象刊行股票的认购对象尚未确认，最终刊行对象由公司股东大会授权董事会正在本次刊行申请经深圳证券交往所审核通过并经中国证监会附和注册后，遵循中国证监会、深圳证券交往因而及《湛江国联水产开荒股份有限公司向特定对象刊行A股股票预案》所划定的条款，按照竞价结果与保荐机构（主承销商）叙判确定。全豹投资者均以统一价钱且以现金认购公司本次刊行的股份。若国度功令、规矩对此有新的划定，公司将按新的划定举办调节。
3、本次刊行采用竞价式样，本次刊行的订价基准日为刊行期首日。刊行价钱为不低于订价基准日前二十个交往日公司股票交往均价的80%（订价基准日前二十个交往日股票交往均价=订价基准日前二十个交往日股票交往总额/订价基准日前二十个交往日股票交往总量）。
本次刊行的最终刊行价钱将正在公司本次刊行申请取得深圳证券交往所审核通过并取得中国证监会作出的附和注册的定夺后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按影闭连功令、规矩、规章和楷模性文献的划定，以竞价式样确定。若国度功令、规矩对此有新的划定，公司将按新的划定举办调节。
若公司股票正在订价基准日至刊行日时期爆发派息、送股、血本公积转增股本等除权除息事项，本次刊行价钱将举办相应调节。
本次刊行的召募资金总额不进步100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除刊行用度后将整体用于以下项目：
正在本次刊行召募资金到位前，公司将按照召募资金投资项目标本质处境，以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的本质召募资金净额少于拟进入召募资金总额，正在本次刊行召募资金投资项目界限内，公司将按照本质召募资金数额，遵循项目标轻重缓急等处境，调节并最终定夺召募资金的全体投资项目、纪律及各项目标全体投资额，召募资金亏空个人由公司自筹管理。
5、本次向特定对象刊行股票数目遵循召募资金总额除以刊行价钱确定，同时本次刊行股票数目不进步273,687,694股（含本数），不进步本次刊行前公司总股本的30%。最终刊行数目将正在本次刊行申请经深圳证券交往所审核通过并经中国证监会附和注册后，由公司董事会按照公司股东大会的授权及刊行时的本质处境，与本次刊行的保荐机构（主承销商）叙判确定。若本次刊行的股份总数因囚禁计谋转化或按照刊行审批文献的请求予以调节的，则本次刊行的股票数目届时将相应调节。
正在本次刊行董事会决议布告日至刊行日时期，若公司爆发派息、送股、血本公积转增股本、股票回购刊出等惹起公司股份转变的事项，本次刊行股票数目标上限将作相应调节。
6、本次刊行告终后，公司股权散布适应深圳证券交往所的上市请求，不会导致不适应资票上市条款的情况爆发。截至本召募仿单出具之日，上市公司总股本为 912,292,315股；国通投资直接持有公司 157,901,642股，持股比例17.31%，为上市公司控股股东；李忠先生直接持有公司17,938,605股，持股比例为1.97%，同。